شهد الأسبوع الماضي العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عبر الاقتصادات الكبرى. في الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.191 مليون برميل، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4%، وانخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 241 ألفًا. ومع ذلك، انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% وتراجعت تصاريح البناء إلى 1.428 مليون. في منطقة اليورو، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.8%، في حين تباطأ التضخم الرئيسي إلى 1.7%. في المملكة المتحدة، انخفض معدل البطالة إلى 4.0%، وتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.7%. في سويسرا، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.3% سنويًا، وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا إلى 1.6%. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بنسبة 2.2%، بينما أضافت أستراليا 64.1 ألف وظيفة جديدة. في اليابان، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 3.3%، وتراجعت الصادرات بنسبة 1.7%. في الصين، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.4%، ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 3.2%، وانخفض معدل البطالة إلى 5.1%، رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بلغ 4.6%.
تحليل الأسواق
زوج الدولار الأميركي/الين الياباني (USD/JPY)
في ظل ضبابية السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، مع توقعات بعدم رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، نشهد ضعفًا في الين الياباني. ارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين بنسبة 8% منذ قاع 16 سبتمبر 2024 عندما سجل 139.57، وصولًا إلى القمة التي حققها في 17 أكتوبر 2024 عند 150.32.
إذا تم كسر نقطة الارتكاز عند 149.53 للدولار الأميركي مقابل الين الياباني، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات الدعم عند 148.75 و148.05 و147.27. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المتوقع أن يستهدف مستويات المقاومة عند 150.23 و151.01 و151.70.
شركة آي بي إم (IBM)
ارتفع سعر سهم شركة آي بي إم بنسبة 46% منذ القاع البالغ 162.62 دولار، الذي سُجل في 2 مايو 2024، وصولاً إلى القمة التي سجلت في 15 أكتوبر عند 237.37 دولار. وأغلق السهم عند 232.20 دولار في جلسة الجمعة 18 أكتوبر.
تترقب الأسواق صدور النتائج المالية لشركة آي بي إم للربع الثالث من هذا العام في 23 أكتوبر 2024، حيث من المتوقع أن تسجل ربحًا قدره 2.22 دولار للسهم الواحد، بعد أن سجلت 2.20 دولار للسهم في القراءة السابقة. بالنسبة للإيرادات، تتوقع الأسواق أن تصل إلى 15.04 مليار دولار، مقارنة بـ 14.75 مليار دولار في القراءة السابقة.
إذا تم كسر نقطة الارتكاز عند 231.37 دولار لسهم آي بي إم، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات الدعم عند 226.91 و220.56 و216.10. أما إذا تم تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المتوقع أن يستهدف مستويات المقاومة عند 237.72 و242.18 و248.53.
الذهب (GOLD)
سجل سعر الذهب 2,722 دولار يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، وهو مستوى قياسي جديد حيث ارتفع بنحو 32% منذ مطلع العام حتى اليوم. يستفيد الذهب حاليًا من عدة عوامل، منها شراء البنوك المركزية العالمية للذهب، تخفيض أسعار الفائدة الأميركية، والتوترات الجيوسياسية.
إذا تم كسر نقطة الارتكاز عند 2,658 دولار، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات الدعم عند 2,637 و2,598 و2,576. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المتوقع أن يستهدف مستويات المقاومة عند 2,697 و2,719 و2,758.
مؤشر داكس (DAX)
رغم استمرار ضعف وانكماش الاقتصاد الألماني، سجل مؤشر داكس 19,675 نقطة في جلسة الخميس 17 أكتوبر 2024، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. ارتفع المؤشر بنسبة 16% منذ قاع 5 أغسطس 2024 عندما سجل 17,025 نقطة، وصولًا إلى قمته في 17 أكتوبر.
إذا تم كسر نقطة الارتكاز عند 19,221 لمؤشر داكس، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات الدعم عند 19,065 و18,755 و18,600. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المتوقع أن يستهدف مستويات المقاومة عند 19,530 و19,686 و19,995.
أهم أحداث هذا الأسبوع
تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المهمة:
• اليوم: يصدر معدل الإقراض الرئيسي من قبل بنك الشعب الصيني.
• الأربعاء: تترقب الأسواق قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي. كما يصدر مؤشر مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأميركية ومؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو.
• الخميس: تترقب الأسواق مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في أستراليا، اليابان، منطقة اليورو، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مؤشري معدلات الشكاوى من البطالة ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية.
• الجمعة: يصدر مؤشر أسعار المستهلكين في مدينة طوكيو باليابان، ومؤشرا طلبات السلع المعمرة وثقة المستهلك في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبيعات التجزئة في كندا.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
