شهد الأسبوع الماضي عدة مؤشرات اقتصادية رئيسية عبر الاقتصادات الكبرى. في الولايات المتحدة، تراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى 2.8%، بينما ارتفع عدد وظائف القطاع الخاص غير الزراعي إلى 233 ألف وظيفة، مما يشير إلى قوة في سوق العمل. ومع ذلك، أظهر تقرير التوظيف إضافة 12 ألف وظيفة فقط، مما أثار القلق. استقر معدل البطالة عند 4.1%، بينما ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.4%. في منطقة اليورو، سجل الناتج الإجمالي المحلي نموًا بنسبة 0.9% وارتفع معدل التضخم إلى 2.0%. في أستراليا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8%، بينما تراجعت مبيعات التجزئة إلى 0.1%. في اليابان، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.25%. وفي الصين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة، مما يعكس استقرار النشاط الاقتصادي.
تحليل السوق
الدولار الأميركي مقابل الكرونا السويدية
يواصل سعر الدولار الأميركي مقابل الكرونا السويدية اتجاهه الصعودي، مسجلًا 10.7397 يوم الجمعة في 1 نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2 أغسطس 2024. وارتفع سعر زوج الدولار الأميركي مقابل الكرونا السويدية بنحو 7% منذ قاع 30 سبتمبر 2024، حيث سجل 10.0274، إلى القمة التي سجلها يوم الجمعة والتي بلغت 10.7397. كما ارتفع بنحو 7% منذ مطلع العام حتى اليوم.
إذا تم كسر نقطة الارتكاز 10.5897 للدولار الأميركي مقابل الكرونا السويدية، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم 10.5498 و10.4851 و10.4452. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 10.6544 و10.6943 و10.7590.
إنفيديا
يتداول سهم إنفيديا في اتجاه صعودي، وهو مرتفع بنحو 175% منذ مطلع العام حتى اليوم. وتترقب الأسواق صدور النتائج المالية لشركة إنفيديا للربع الثالث من هذا العام في 20 نوفمبر 2024، حيث تتوقع الأسواق أن يسجل ربحًا قدره 0.74 دولار للسهم الواحد، بعد أن سجل 4.02 دولار للسهم في القراءة السابقة. أما بالنسبة للإيرادات، فتتوقع الأسواق أن تصل إلى 32.95 مليار دولار، بعد أن سجلت 18.12 مليار دولار في القراءة السابقة.
الذهب
وصل سعر الذهب إلى مستوى 2,790 دولار الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بفضل توقعات بمزيد من تخفيض أسعار الفائدة الأميركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وشراء البنوك المركزية العالمية للذهب.
إذا تم كسر نقطة الارتكاز 2,750 للذهب، فهناك احتمال أن يستهدف مستويات الدعم 2,726 و2,700 و2,676. أما في حال تجاوز نقطة الارتكاز، فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 2,777 و2,800 و2,828.
ناسداك 100
سجل مؤشر Nasdaq 100 20,033 نقطة، وهو مرتفع بنحو 20% منذ مطلع العام حتى اليوم، ويبدو أن الزخم الإيجابي لهذا المؤشر مستمر، خاصةً مع توقعات بمزيد من تخفيض أسعار الفائدة الأميركية في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تفوق نتائج الشركات الكبرى على توقعات المحللين، مع ترقب الأسواق لنتائج إنفيديا في 20 نوفمبر.
أهم أحداث هذا الأسبوع
تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المهمة:
• يُصدر اليوم مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو وطلبيات المصانع في الولايات المتحدة الأميركية.
• وتترقب الأسواق يوم الثلاثاء قرار الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الأسترالي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.35%. ويُصدر مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن ISM في الولايات المتحدة الأميركية.
• أما يوم الأربعاء، فتترقب الأسواق مؤشر مديري المشتريات الخدمي في اليابان ومنطقة اليورو، ومؤشر مديري المشتريات الإنشائي في بريطانيا، ومؤشر آيفي لمديري المشتريات في كندا، ومخزون النفط الأميركي الخام.
• أما يوم الخميس، فتترقب الأسواق قرار الفائدة الصادر عن المجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بأن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستويات 4.50% و4.75%. وتتجه الأنظار إلى خطاب ولهجة رئيس الفيدرالي، جيروم باول، حول موضوع مسار الفائدة خلال الفترة القادمة. وتترقب الأسواق أيضًا قرار الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا المركزي وسط توقعات بأن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 4.75%. يُصدر أيضًا احتياطي الصين من النقد الأجنبي، ومؤشري الصادرات والواردات في الصين، ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو، ومعدلات الشكاوى من البطالة في الولايات المتحدة الأميركية.
• وأخيرًا، يُصدر يوم الجمعة إنفاق الأسر في اليابان، ومعدلي التغير في التوظيف والبطالة في كندا، ومؤشر ميشيغان لثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية.
يرجى ملاحظة أن هذا التحليل يُقدّم لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. ينطوي التداول على مخاطر عالية.
